Help Center
Our products knowledge base for customers
Portfolio offers
Portfolio offers
Portfolio offer - тип публикации, который отображается на экране Портфель приложения Unity Investments в виде баннера. С помощью публикации брокер может показывать клиентам персонализированные предложения и ограничивать их отображение по конкретным счетам, группам профилей и группам счетов.
В таблице отображается информация обо всех созданных Portfolio offer:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| ID | Идентификатор публикации в платформе. |
| Время публикации | Дата и время, начиная с которых публикация может отображаться клиенту. |
| Истекший | Установленные дата и время истечения публикации, после которых она перестает отображаться. |
| Тема истории | Название публикации для внутреннего использования. Клиенту не отображается. |
| Источник | Присваивается автоматически. Собственный - для публикаций, созданных внутри брокера. Внешний - для публикаций, переданных от вышестоящего брокера. |
| Статус | Текущий статус публикации: Опубликовано - публикация активна, Архив - срок публикации истек, Запланировано - время публикации еще не наступило. |
| Срок действия | Оставшийся срок действия публикации. |
| Показать | Определяет, может ли публикация отображаться пользователям приложения. |
| Autoshare | Указывает, включено ли автоматическое предоставление публикации дочерним брокерам. |
| Вес истории | Вес публикации, используемый при выборе предложения для отображения, если одновременно доступны несколько Portfolio offer. |
| Availability | Настройки ограничения показа публикации по счетам, группам профилей и группам счетов. Для изменения настроек нажмите Редактировать. |
Создание и редактирование Portfolio offer
Для создания публикации нажмите New portfolio offer. Для редактирования существующей публикации нажмите значок редактирования в соответствующей строке таблицы.
Для публикации доступны следующие основные настройки:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Название | Название публикации для внутреннего использования. Отображается только в административном терминале платформы. |
| Autoshare | Если включено, публикация будет автоматически доступна дочерним брокерам. |
| Показать | Если включено, публикация может отображаться пользователям приложения. |
| Время публикации | Дата и время, начиная с которых публикация становится доступна для отображения. |
| Действительно до | Дата и время, после которых публикация перестает отображаться. Если значение не указано, срок действия публикации не ограничивается этой настройкой. |
| Вес | Вес публикации, используемый при выборе Portfolio offer для отображения. |
Настройка доступности
Для Portfolio offer можно дополнительно ограничить круг клиентов, которым будет отображаться публикация:
При создании публикации настройки задаются в блоке Availability. Для существующей публикации их можно изменить по ссылке Редактировать в столбце Availability.
Доступны следующие необязательные множественные настройки:
Счета- отдельные счета, для которых доступна публикация;Profile groups- группы профилей, для которых доступна публикация;Account groups- группы счетов, для которых доступна публикация.
Локализация
В блоке Локализация настраивается содержимое публикации для каждой локали. Для добавления дополнительной локали нажмите Add Language, для изменения существующей - Редактировать.
Для каждой локали настраиваются:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Локаль | Язык содержимого публикации. |
| Заголовок предварительного просмотра | Дополнительный заголовок, отображаемый непосредственно в баннере Portfolio offer. |
| Заголовок | Основной заголовок, отображаемый в баннере. |
| Изображение | Изображение, отображаемое в баннере. |
| Текст | Содержимое публикации в формате Markdown. Отображается в модальном окне после нажатия на баннер. |
После сохранения публикация становится доступна для отображения в соответствии с ее временем публикации, сроком действия, параметром Показать и настройками Availability.
Отображение Portfolio offer
На экране Портфель одновременно отображается только один доступный Portfolio offer. При выборе публикации учитываются ее вес, срок действия и то, была ли она ранее закрыта клиентом.
В баннере отображаются заголовок, заголовок предварительного просмотра и изображение.
При нажатии на баннер открывается модальное окно с содержимым поля Текст.
Открытие публикации не считается ее просмотром. Просмотр засчитывается только после нажатия на значок закрытия в самом баннере. После закрытия текущего Portfolio offer следующий доступный offer будет показан только после повторного входа пользователя в приложение.