Помощь
База знаний по нашим продуктам для клиентов
Чат поддержки
Чаты
Во вкладке Чаты вы можете видеть все активные и архивные чаты с клиентами, а также чаты между менеджерами вашего брокера. Чаты с клиентами предназначены для того, чтобы вы могли оказывать клиентам своевременную помощь с их проблемами и вопросами. Чаты между менеджерами предназначены для того, чтобы менеджеры брокера могли удобно коммуницировать между собой в единой среде.
При нажатии на любой из чатов откроется разделенное окно, содержащее два отдельных чата: слева - для общения с клиентом, справа - для общения с другими сотрудниками брокера. Переписка в правом окне не будет доступна клиенту.
Брокер может инициировать чат с клиентом самостоятельно, нажав кнопку Создать новый чат. В таком случае откроется сайдпейдж для создания нового чата, где можно задать Тему и выбрать несколько счетов, по которым будут созданы чаты с клиентами:
При нажатии кнопки Создать чат в сайдпейдже, созданные чаты появятся в списке.
Обратите внимание! Для того, чтобы созданный чат был виден клиенту, у роли участника профиля, которому принадлежит счет, должно быть установлено разрешение Автоматическое присоединение к чатам.
Кнока Плавающий чат позволяет открыть окно чата, которое будет оставаться на экране при переходе в другие разделы платформы.
Кнопка Просмотр позволяет администратору увидеть клиентский терминал, как видит его клиент, пользующийся данным торговым счетом.
Кнопка Добавить участников позволяет подключить к чату других администраторов.
В чатах реализован поиск для того, чтобы быстро найти нужную информацию по ключевому слову или фразе. Для поиска начните вводить текст в строку поиска.
Чат поддержки разделен на 4 вкладки:
Клиент- чаты с клиентами по любым вопросам;Заявка- чаты с клиентами с вопросами по конкретным заявкам;Внутренний- чаты между менеджерами;Option early excersise- чаты, созданные в результате клиентского запроса об экспирировании опциона по требованию.
В окне Клиент вы можете:
- Просмотреть счет клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку
. - Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку
. - Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку
. - Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку
. - Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку
, выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку 
. Можно добавить несколько участников. - Добавить заявку к чату. Для этого нажмите на кнопку
, выберите заявку из списка и нажмите на кнопку 
. После добавления заявки к чату чат переместится из раздела “Client” в раздел “Order”. - Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).
Окно Заявка.
В окне чата с клиентом по поводу заявки вы можете:
- Просмотреть счет клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку
. - Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку
. - Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку
. - Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку
. - Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку
, выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку 
. Можно добавить несколько участников. - Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).
- Просмотреть параметры заявки, которая привязана к чату. По заявке доступна следующая информация:
| Название | Описание |
|---|---|
| Order ID | номер торговой заявки в платформе |
| Instrument or symbol | название инструмента, по которому сформирована заявка |
| Type | тип заявки (например, рыночный/лимитный и тд.) |
| Side | сторона заявки (например, покупка/продажа) |
| Time in force | время жизни заявки (например, I.O.C./G.T.C.) |
| Order QTY | объем заявки |
| Order price | цена инструмента в заявке |
| Stop price | стоп цена заявки |
| Status | статус заявки (например, исполнена/отклонена и тд.) |
- Открепить заявку от чата. Для этого нажмите на кнопку
. После открепления заявки от чата чат переместится из раздела “Order” в раздел “Client”.
Окно Внутренний чат с менеджерами.
В окне внутреннего чата с менеджерами вы можете:
Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку 
.
Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку 
. Можно добавить несколько участников.
Опция Option early excersise позволяет вести чат по запросу клиента на экспирирование опциона по требованию.
Функционал для экспирирования доступен во вкладке Сводка ➝ Позиции.