Шаги

Каждый шаг в платформе создается с помощью привязки к нему существующей анкеты.

Шаги в таблице представлены записями, содержащими следующие поля:

Название	Описание
ID	Уникальный идентификатор шага в платформе
Наименование	Наименование шага
Тип шага	Тип шага (Internal - анкета, созданная внутри платформы, Sumsub - анкета, созданная в одноименном сервисе (если подключен), Document - анкета, содержащая шаблон документа, предварительно созданный в разделе Documents)
Содержимое шага	Содержание шага отображает название анкеты, которая в нем содержится
Время истечения	дата истечения анкеты (если задана)
Требуется OTP	значение Да, если для анкеты включена OTP

Каждый из шагов может быть удалён нажатием кнопки Удалить в сайдпейдже его редактирования.

Обратите внимание! Шаги в таблице всегда сортируются по возрастанию ID.

Кнопка Редактировать формы профиля позволяет выбрать анкеты, которые будут отображаться в профилях административного и в настройках профиля клиентского терминала:

Название	Описание
Персональные формы	отображение анкет для персональных профилей в настройках профиля клиентского терминала
Корпоративные формы	отображение анкет для корпоративных профилей в настройках профиля клиентского терминала
Персональные формы администратора	отображение анкет для персональных профилей в профилях терминала администратора
Корпоративные формы администратора	отображение анкет для корпоративных профилей в профилях терминала администратора
Registration personal forms	отображение анкет для персональных профилей при регистрации
Registration corporate forms	отображение анкет для корпоративных профилей при регистрации

Редактирование порядка шагов

Кнопка Редактировать порядок шагов позволяет отредактировать порядок шагов индивидуально для каждого из типов профилей: Для персональных профилей - для персональных профилей и Для корпоративных профилей - для корпоративных профилей.

Каждый созданный шаг попадает в список доступных шагов - Доступные шаги. Для того, чтобы шаг был доступен профилю при прохождении процедуры KYC, он должен быть перемещен в список Активные шаги.

Кнопка + позволяет добавить шаг в список активных. Кнопка - позволяет удалить шаг из списка активных. Шаги при редактировании можно перемещать, зажав левую кнопку мыши на шести точках рядом с полем. При нажатии кнопки Сохранить изменения в порядке шагов сохранятся.

Создание нового шага

Кнопка Создать шаг позволяет открыть сайдпейдж создания нового шага. Для создания шага следует выбрать провайдера, задать его наименование для различных локалей и привязать к нему существующую анкету. После нажатия кнопки Создать новый шаг будет доступен для использования.

Обратите внимание! Каждая созданная анкета может использоваться только в одном шаге.

Чекбокс Требуется OTP в настройке шага позволяет включить подписание страницы с помощью SMS-cообщения. В таком случае при отправке анкеты на проверку, клиент должен будет ввести код из SMS-сообщения, присланный на его номер телефона.

Обратите внимание! Функция подписания страницы SMS-сообщением работает если в настройках брокера (Брокеры ➝ Брокер ➝ Авторизация) включен только метод авторизации по номеру телефона.

Создание шага, содержащего документ

Обратите внимание! Для создания такого шага, необходимо, чтобы в разделе Документы предварительно были созданы шаблоны документов. Шаблоны документов, которые будут отображены на странице анкеты, указываются в поле Шаблоны документов.

Поля к заполнению:

Название	Описание
Провайдер	Документ
Наименование	название документа
Наименование документа	заголовок, указываемый в окне документа
Описание документа	описание документа
Нижний колонтитул документа	текст, отображаемый клиенту в нижнем колонтитуле документа
Шаблон документа	выбранные шаблоны документов из раздела Документы, которые будут показаны клиенту на конкретном шаге KYC
Уровень провайдера	в текущей реализации - произвольное значение
Истекает через	срок истечения документа до необходимости его повторной загрузки клиентом
Требуется OTP	при включении данного флажка, клиенту будет необходимо верифицировать анкету с помощью OTP-кода

Обратите внимание! Если для шага установлен срок истечения, то при верификации это поле будет заблокировано для изменения.

---

Редактирование шага

Кнопка Редактировать позволяет отредактировать существующий шаг. В любом из шагов могут быть изменено наименование и анкета. Также может быть изменено аналогичное наполнение локализаций. После нажатия кнопки Обновить изменения будут применены.